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電力設(shè)備與新能源行業(yè)點(diǎn)評(píng):政策東風(fēng)起 浙江明確海風(fēng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

  行業(yè)事件:

  7月4日,浙江舟山發(fā)布《關(guān)于2022年風(fēng)電、光伏項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》,力爭(zhēng)2022年開(kāi)工0.3GW,核準(zhǔn)1GW;同時(shí)明確了補(bǔ)貼政策,2022-23年,浙江省海上風(fēng)電補(bǔ)貼規(guī)模分別按0.60GW和1.5GW控制、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別為0.03元/kWh和0.015元/kWh。

  國(guó)補(bǔ)退坡地補(bǔ)接力,海上風(fēng)電方興未己

  繼2022年我國(guó)海上風(fēng)電項(xiàng)目不再享受國(guó)家補(bǔ)貼后,浙江成為了繼廣東與山東之后,第三個(gè)發(fā)布海上風(fēng)電地方補(bǔ)貼的沿海省市;根據(jù)我們測(cè)算,若考慮地補(bǔ),浙江海風(fēng)項(xiàng)目全投資IRR可提升0.6pct。地方補(bǔ)貼是我國(guó)海上風(fēng)電項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)平價(jià)的重要路徑之一,預(yù)計(jì)未來(lái)將有更多的沿海省市出臺(tái)地方補(bǔ)貼政策,加快海風(fēng)平價(jià)進(jìn)程,進(jìn)一步刺激海風(fēng)需求;根據(jù)風(fēng)電之音披露,今年上半年,我國(guó)海上風(fēng)機(jī)公開(kāi)招標(biāo)規(guī)模超預(yù)期,高達(dá)16.1GW,其中已出臺(tái)地方補(bǔ)貼的山東與廣東的海風(fēng)總招標(biāo)數(shù)占比為69%,招標(biāo)規(guī)模分別為2.2GW/1.7GW。更多地方補(bǔ)貼政策的落地,將進(jìn)一步促進(jìn)海上風(fēng)電的發(fā)展,我們預(yù)計(jì)2022年海風(fēng)招標(biāo)規(guī)模有望突破25GW。

  下半年裝機(jī)規(guī)模有望回暖

  由于2021年是我國(guó)海風(fēng)項(xiàng)目享受國(guó)家補(bǔ)貼的最后一年,新增海風(fēng)裝機(jī)量創(chuàng)歷史新高,達(dá)到16.9GW,同比+339.5%。今年上半年受沿海省市疫情暴發(fā)以及原材料價(jià)格高企等因素限制,海上風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)工率較低。現(xiàn)階段,隨著影響海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)的不利因素減弱,結(jié)合風(fēng)機(jī)大型化技術(shù)降本、地方補(bǔ)貼出臺(tái),共同助推海風(fēng)項(xiàng)目收益率的提升,下半年海風(fēng)裝機(jī)規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)顯著回升。我們預(yù)計(jì)2022-25年我國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)量有望分別達(dá)到8.3/16.6/24.9/33.2GW,年均新增裝機(jī)量為21GW,2022-25年CAGR為58.7%。

  投資建議

  短期維度,原材料價(jià)格環(huán)比呈下降趨勢(shì),零部件環(huán)節(jié)成本壓制解除,業(yè)績(jī)有望逐季改善,建議關(guān)注葉片龍頭中材科技。長(zhǎng)期維度,看好受益于海上風(fēng)電發(fā)展,“異軍突起”的電纜與樁基環(huán)節(jié),推薦關(guān)注電纜領(lǐng)軍企業(yè)中天科技、東方電纜,樁基龍頭海力風(fēng)電。主機(jī)廠方面,建議關(guān)注大型化技術(shù)領(lǐng)先的海上風(fēng)機(jī)龍頭明陽(yáng)智能,盈利能力突出并發(fā)力海風(fēng)的優(yōu)秀風(fēng)機(jī)制造商三一重能。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:

  風(fēng)電招標(biāo)規(guī)模不及預(yù)期、風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)。

文章來(lái)源; 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司

分享到:0  時(shí)間:2022-07-06 來(lái)源:國(guó)聯(lián)證券股份有限公司 

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