山東2022 年3.1GW 儲能示范項目公示。4 月,山東省能源局公布《關于2022年度儲能示范項目公示名單》,其中,鋰電池類項目25 個,新技術類項目4 個,總規模超310 萬千瓦。山東省高度重視新型儲能發展,把新型儲能納入山東能源發展“十四五”規劃重點發展,計劃到2025 年建設450 萬千瓦左右的儲能設施。我們認為,隨著儲能示范試點的創建,儲能項目的推廣應用和深化發展將加速,新型儲能技術和產業將實現新的突破。

　　歐盟能源計劃出爐:2025 年光伏發電能力翻番。近日,歐盟公布了名為“RepowerEU”的能源計劃。為了減少對俄羅斯能源依賴、加快轉向綠色能源,未來五年內將使用高達2100 億歐元(約合2210 億美元)的資金,建立專門的歐盟太陽能戰略。計劃到2025 年將太陽能光伏發電能力翻一番,到2030 年安裝600GW。我們認為,這一政策將利好國內的光伏企業,將進一步加速國內光伏產品的出口。

　　重慶:到2023 年建成換電站200 座,推廣運行換電新能源汽車1 萬輛。5 月11 日,重慶市經信委制定并印發《重慶市新能源汽車換電模式應用試點工作方案》,提出到2023 年,計劃在全市建成換電站200 座以上,推廣運行換電新能源汽車1 萬輛以上?！斗桨浮诽岢鲋攸c推動成渝地區換電網絡一體化,打通“成渝電走廊”,支持換電運營企業與加油加氣站運營企業聯動建立綜合能源站,推動高速公路服務區等重點區域換電設施接入電網配套。

　　硅片、電池片、組件價格均有所上漲,多晶硅片漲幅最大。據PVInfolink,本周致密料漲2 元/kg,漲幅0.8%;多晶硅片漲0.15 元/片,漲幅5.4%;多晶電池片漲2 分/W,漲幅2.2%;各種類組件漲幅在0.8%-2.9%波動。我們認為,終端需求拉動硅料價格呈現持續上漲趨勢,預計短期仍難以下跌,但是上漲空間也已經在逐漸收窄。

　　投資建議。1)戰略性標的:我們認為未來新能源汽車替代傳統燃油車大勢所趨,相較于傳統車,新能源汽車單車價值增量最大的環節為動力電池;我們認為未來三元動力電池將配套高端乘用車型,磷酸鐵鋰電池配套低端車型,三元動力電池建議關注寧德時代、欣旺達、億緯鋰能;2)有國際競爭力的材料公司,建議關注璞泰來、恩捷股份、杉杉股份、中科電氣、中材科技、當升科技、天際股份等。

　　風險提示。新能源汽車行業政策不確定性風險,技術路線變化風險。

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