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建筑裝飾行業(yè)深度報(bào)告:儲(chǔ)能需求大幅增長(zhǎng) 建筑行業(yè)迎重大機(jī)遇

 

  儲(chǔ)能技術(shù)在新能源大發(fā)展中不可或缺,抽水蓄能和電化學(xué)儲(chǔ)能是未來(lái)的主力發(fā)展方向。雙碳背景下,風(fēng)光發(fā)電將成為未來(lái)主要能源形式,其裝機(jī)量將大幅攀升,但風(fēng)光新能源存在的天然不穩(wěn)定性使得儲(chǔ)能技術(shù)成為必不可少的解決問(wèn)題的利器。儲(chǔ)能技術(shù)形態(tài)多樣,其中抽水蓄能技術(shù)最為成熟且性價(jià)比最高,而電化學(xué)儲(chǔ)能受益于技術(shù)的不斷演進(jìn)具備可觀的降本空間。從整體行業(yè)發(fā)展上看,2021 年標(biāo)志著儲(chǔ)能行業(yè)正式跨越歷史性節(jié)點(diǎn),邁向高速發(fā)展新時(shí)期的轉(zhuǎn)折點(diǎn),中央出臺(tái)密集儲(chǔ)能利好政策,推動(dòng)行業(yè)整體大跨步前進(jìn)。

  抽水蓄能百億行業(yè)增量明確,中國(guó)電建或成最大贏家。從世界范圍橫向?qū)Ρ葋?lái)看,我國(guó)抽蓄的配置比例處于嚴(yán)重不足的狀況,其主要原因或在于過(guò)往對(duì)于抽水蓄能商業(yè)模式的不清晰帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益不足的問(wèn)題。2021 年5 月,發(fā)改委發(fā)布的《進(jìn)一步完善抽水蓄能價(jià)格形成機(jī)制的意見》直擊抽水蓄能發(fā)展面臨的市場(chǎng)化問(wèn)題,為后續(xù)抽水蓄能的建設(shè)鋪平道路。而伴隨國(guó)家能源局于9 月份發(fā)布的《抽水蓄能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》一同而來(lái)的是抽水蓄能建設(shè)空間的大幅擴(kuò)張,我們預(yù)測(cè)在“十四五”和“十五五”的新增抽水蓄能年均投資規(guī)模達(dá)到200 億元和500 億元左右,中國(guó)電建作為在抽蓄市場(chǎng)擁有80%的龍頭企業(yè),或有望成為最大贏家。

  受益于保障政策和成本下降,電化學(xué)儲(chǔ)能蓄勢(shì)待發(fā)。除中央政策的指導(dǎo)性綱領(lǐng)外,今年各地政府還頻出各類政策以保障儲(chǔ)能的相關(guān)建設(shè)推進(jìn)。而在2020 年底,中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能突破了過(guò)去數(shù)年反復(fù)提及的1500 元/kWh 系統(tǒng)成本的關(guān)鍵拐點(diǎn),未來(lái)成本有望進(jìn)一步下行,電化學(xué)儲(chǔ)能的大時(shí)代已然開啟。根據(jù)CNESA 的測(cè)算,2021-2025 年,在保守場(chǎng)景和理想場(chǎng)景下,電化學(xué)儲(chǔ)能的年均新增裝機(jī)量有望達(dá)到6.4GW 和10.5GW(2020 年新增裝機(jī)量為1.56GW),同時(shí)依舊按1500 元/kWh 的投資額進(jìn)行測(cè)算,電化學(xué)儲(chǔ)能所帶來(lái)的年均建設(shè)空間將分別躍至96.7 億元和157.8 億元。

  此外,值得一提的是,作為能量密度極高且無(wú)任何碳排放的“終極能源”,氫能產(chǎn)業(yè)鏈也開始受到政策和行業(yè)公司的重視。

  標(biāo)的方面,我們推薦在國(guó)內(nèi)抽水蓄能規(guī)劃設(shè)計(jì)方面的份額占比約90%,承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目份額占比約80%的龍頭中國(guó)電建,參與6 座抽水蓄能電站建設(shè)的地方龍頭粵水電;將儲(chǔ)能和氫能業(yè)務(wù)作為十四五發(fā)展核心的中國(guó)能建,以及緊抓用戶側(cè)資源,擁有EPCO 一站式綜合服務(wù)能力的用戶側(cè)儲(chǔ)能建設(shè)企業(yè)——蘇文電能。


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